Nel passato, il Dottore tenta di salvare un bambino, ma quando scopre che si tratta di un giovane Davros, il creatore dei Dalek, decide di abbandonarlo lì, mentre attorno a lui sfuria la guerra. Nel presente, sulla Terra tutti gli aerei si sono improvvisamente bloccati in volo e Clara viene chiamata dalla UNIT per aiutarli a risolvere il mistero; allo stesso tempo, la ragazza viene contattata anche da Missy, che la trascina alla ricerca del Dottore. Nel frattempo, anche un misterioso essere mostruoso vaga per l'universo alla ricerca del Signore del Tempo.