Ernesto jr è il più piccolo di casa Rengoni. Coccolato da tutti, il bambino è l’unico che non sembra aver subito gli effetti della scomparsa del padre Edoardo. Mentre intorno a lui vigeva ormai la convinzione che Edoardo non ci fosse più, Ernestino, come se fosse capace di vedere per magia cose invisibili agli altri, persisteva nel credere invece che suo padre fosse vivo. Il ritorno di Edoardo, quindi, per lui è stato soltanto una conferma e una fonte di gioia inaudita. Tuttavia, con l'intuito che gli è proprio, Tino si accorge prima di chiunque altro come suo padre sia tormentato da dubbi e ansie profonde, dietro al sorriso sicuro e allo sguardo dolce. Tino capisce anche, nel suo modo tutto infantile, che ci sono delle persone cattive che si stanno approfittando di lui e che mettono la sua vita in pericolo. La sua fantasia elabora tutte queste intuizioni facendogli fare, di notte, incubi terribili in cui suo padre viene minacciato da uomini pericolosi, con le teste di mostruosi animali...